국제 마약단 마담Q와 행동대원 강민과 철호는 홍콩 미스터Y파와의 히로뽕 거래를 위해 홍콩으로 가지만 함정을 눈치채고 그들을 난사한다. 한편 서울에서는 마담Q파의 유현에 의해 여대생 민지가 악의 구렁텅이에 빠지고, 그녀의 애인 김준은 실의에 빠진다. 강민은 하나 뿐인 친구 김준의 갈등이 자신의 조직 때문임을 알고 괴로워한다. 마약밀수로 국제 범죄조직인 검은 선글라스파, 미스터블랙파, 마담Q파 간에 갈등이 생기고 전쟁과 같은 총격전이 벌어지고 자동차 추격전도 벌어진다. 이런 가운데 경찰은 수사에 착수하고 유현은 조직의 정보를 빼서 검은 선글라스파에게 판다. 이 사실을 모르던 마담Q는 검은 선글라스파에게 살해당하고 강민은 극적으로 탈출한다. 배신자 유현과 함께 경찰에 추적당하는 친구 강민을 위해 목숨을 버리는 김준. 결국 강민은 유현을 죽이고 국제경찰의 총탄에 최후를 맞는다. 国际鸦片团“魔女q”和行动队员姜民、哲浩为与香港“y先生”进行希洛苯(philopon)交易而前往香港，但他们却发现了陷阱，并对他们进行了乱射。另外，在首尔女大学生敏智被“老板娘q派”的柳贤陷入了罪恶的深渊，她的爱人金俊也陷入了失落。姜民知道唯一的朋友金俊的矛盾是因为自己组织的关系而感到痛苦。因走私毒品，国际犯罪组织“黑色墨镜派”、“黑色先生派”、“老板娘q派”之间产生了矛盾，而且还发生了类似战争的枪战和汽车追击战。在这种情况下，警方着手展开调查，而柳贤拿出组织的情报出售给了“黑色墨镜派”。不知道这一事实的妇人q被“黑墨镜派”杀害，而姜民则戏剧性地逃出魔镜。和叛徒柳贤一起，为了被警方追踪的朋友姜民而牺牲的金俊。最终姜民杀死了柳贤，并被国际警察的子弹打死。
